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7月12日券商晨會研報匯編

時間:2019-08-04

  【平安證券】

  電力設備:根據國家能源局公示結果,納入2019年國家競價補貼范圍的光伏項目共3921個,合計容量22.8GW,其中普通地面電站18.1GW,工商業分布式4.7GW;競價項目規?;痉项A期。競價降補貼效果明顯,光伏步入準平價時代。2019年光伏發電建設規模5000萬千瓦左右,年內可建成并網的裝機容量約4000~4500萬千瓦,有望略超市場預期。短期來看,隨著競價項目、平價項目等啟動,國內需求有望呈現明顯改善,光伏組件產業鏈價格有望企穩,部分環節價格可能提升;中長期看,競價機制降補貼效果明顯,技術進步推動度電成本持續下降,未來兩年國內光伏全面平價可期,行業成長性依然突出。建議關注光伏制造各環節龍頭企業,推薦隆基股份、通威股份等。

  【中原證券】

  宏觀策略:受到美聯儲主席國會發言的提振,隔夜歐美市場全線走高,黃金,原油等大宗商品價格全面走強,人民的兌美元匯率快速上揚,美元指數快速走低。周四亞太市場跟隨歐美市場普遍走高,A股市場早盤高開高走,快速上揚,但由于跟風資金稀少,市場觀望情緒依然較重,滬指在2950點附近遭遇明顯阻力,隨后股指逐級震蕩回落,滬指圍繞2900點弱勢震蕩的格局并未改變。本周多家新股集中發行已近尾聲,未來滬指有望迎來新的變盤時機,我們建議投資者密切關注政策面,資金面以及外盤的變化情況。預計滬指短線圍繞2900點小幅震蕩的可能性較大,創業板市場短線圍繞1500點震蕩整理的可能較大。我們建議投資者短線暫時觀望,中線建議繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

  化工行業:2019年6月份中信基礎化工行業指數下跌0.73%,在29個中信一級行業中排名第24位。子行業中,民爆用品、磷肥和滌綸板塊漲幅居前。主要產品中,6月份化工品上漲品種數量略有下降,下跌品種數量有所下降。上漲品種中,氯氣、聚酯切片、PTA、環氧氯丙烷、滌綸短纖、加氫苯漲幅居前。7月份的投資策略建議關注需求具有保障的一體化龍頭企業,推薦染料、農藥和滌綸長絲和氟化工行業。其中浙江眾成、瑞豐高材、雙象股份、容大感光、瀘天化值得重點關注。

  【民生證券】

  新能源:近日,中汽協、乘聯會秘書長崔東樹分別發布了2019年6月新能源汽車產銷量情況和新能源乘用車銷量情況,高工鋰電發布了動力電池裝機情況。6月,新能源汽車產銷量分別為13.4萬輛、15.2萬輛,銷量明顯高于產量;同比分別增長56.3%、80.0%,環比分別增長19.4%、45.6%,銷量同環比增速均高于產量,過渡期最后一個月對于新能源汽車銷量的拉動作用較為明顯。建議關注:特銳德、億緯鋰能、寧德時代、當升科技、璞泰來、恩捷股份、新宙邦、天賜材料。

  地產:藍光發展;藍光發展公布半年度業績預增公告,公司預計2019年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增加約6.25億元左右,同比增加約101%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比增加約5.90億元左右,同比增加約98%。公司預計2019年半年度實現歸母凈利潤約12.5億元,同比增加約101%。藍光發展業績高速增長,銷售穩步增長,全國布局深化,財務保持穩健,融資渠道多元。預計公司19-21年EPS為1.17/1.78/2.14元,對應PE為5.0/3.3/2.7倍,近三年最高、最低、中位數PE分別為22.8/7.0/15.1倍,給予公司“推薦”評級。

  【天風證券】

  電子:全球顯示產業鏈:OLED和大陸供應鏈是核心主線。19Q1面板行業營收增速回暖,6月LCD價格有所回調,OLED需求穩步提升、折疊手機即將上市。大陸上游供應鏈保持高景氣度。多家優質公司擬登陸科創板,建議重視華興源創、光峰科技、八億時空、清溢光電等。我們認為全球顯示產業鏈目前核心的投資主線是OLED增量需求以及大陸供應鏈高景氣度:(1)看好國產OLED面板廠崛起,推薦京東方A,建議關注深天馬和維信諾;(2)大陸本土供應鏈加速崛起,推薦偏光領域三利譜,設備領域華興源創、精測電子和勁拓股份(電子+機械)等,科創板建議關注八億時空和清溢光電以及激光顯示領域光峰科技。

  本文源自證券日報

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