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歐美“放水”提振股市 外資增配A股成大趨勢

時間:2019-09-28
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(原標題:歐美“放水”以提振股票市場外國對A股投資成為主要趨勢)

在歐洲央行上周按計劃降息后,市場焦點轉向本周美聯儲會議。隨著全球貨幣政策繼續轉向寬松政策,全面的寬松政策浪潮可能會掀起。對于歐美等主要海外股票市場,貨幣寬松政策是股市的觸底反彈,8月份疲軟的股市又恢復了漲勢。分析人士認為,在海外股市集體復蘇的背景下,目前的A股保持穩定,預計將加速吸引資本流入。

海外股市集體復蘇

隨著全球市場對逐步放松全球貨幣政策的預期再次升溫,9月全球風險偏好反彈。在經歷了八月份的暴跌之后,海外股市在九月份出現了集體復蘇。美國股票指數已接近歷史最高記錄。歐洲主要股指跟隨美國股市脫離一般市場。此外,本月亞太股票指數強勁。

在美國和歐洲等主要經濟體的經濟增長不確定的情況下,自今年年初以來,許多投資銀行一直呼吁減少庫存,尤其是美國庫存。最近,分析師的觀點似乎存在分歧。

瑞士信貸集團財富管理部13日發布報告,將其全球股票評級從“中性”上調至“增持”。瑞士信貸全球(Credit Suisse Global)首席投資官邁克爾斯特羅巴克(Michael Strobaek)表示:“外部環境改善的新前景,意大利和英國降低的風險以及全球央行采取的進一步刺激措施表明,股市將從中受益?!?

美國銀行美林(Merrill Lynch)分析師哈特奈特(Hartnett)對美股的態度是“短期正面和長期負面”。人們認為,隨著短期內美國債券收益率的上升,美國股市有望進一步上漲,但美國國債收益率將在2020年繼續。降級,將導致美國股市再次下跌。

對沖基金歐米茄顧問公司董事長兼首席執行官庫珀曼說,當前美國牛市處于“非常透支”狀態,“不會根據現有頭寸增加股票”。

充足的流動性提供支持

市場分析師表示,對于股市而言,歐美央行連續大幅降息帶來的充裕流動性無疑是短期內對市場的最重要支撐。

歐洲中央銀行12日舉行了貨幣政策會議,宣布將歐元區的隔夜存款利率降低至-0.5%。同時,歐洲中央銀行決定從11月起重啟資產購買計劃,每月購買200億歐元債券。

歐洲央行行長德拉吉當天表示,通過新的寬松政策,歐洲央行增加了對歐元區的刺激以支持歐元區的經濟擴張。

全球外匯交易商富通外匯認為,歐洲中央銀行仍然有保留,預計今年貨幣政策仍將進一步放松。

目前市場押注美聯儲本周將降息,幅度可能是25個基點。主要原因在于美國經濟正在釋放明顯的衰退信號。瑞銀預計,除本周有必要再降25個基點外,美聯儲將在明年3月、5月、6月及9月進行降息,其中一次降息幅度達50個基點。這意味著,美國聯邦基金利率目標上限明年三季度將降至1%。德銀表示,預計在今年9月、10月、12月和明年1月的貨幣政策會議上,美聯儲每次均會降息25個基點。

A股現中期配置良機

在9月全球股市回暖浪潮中,A股表現不俗,三大指數本月漲幅在全球主要股指中排名居前。

近期北向資金加速流入,有國際三大指數擴容A股等因素的影響,但更重要的是外資看好A股市場的未來。中信建投(行情601066,診股)證券在A股秋季投資策略報告表示,外資持股市值在過去6年增長迅速,當前已成A股最重要機構投資者之一。截至2019年一季度,保險、外資和公募基金持股市值分別為12644億元、11393億元和10956億元。外資持股市值與公募已基本接近,外資、保險與基金三大機構投資者呈三足鼎立態勢,外資持股市值后續仍有進一步上升空間??v觀全球市場,A股相對其他市場的吸引力明顯,外資持續增配A股趨勢較為確定。

市場人士普遍認為,不少海外經濟體央行已宣布寬松措施,本周美聯儲降息“箭在弦上”,一旦降息周期開啟,將利好新興市場表現。

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